「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」２ファンド、「エネルギー関連」８ファンドがランクイン－２１年上半期リターン上位１０ファンド（モーニングスター） – Yahoo!ニュース

　国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く）を対象として、２１年上半期（１－６月）のトータルリターン上位１０ファンドを見たところ、トップは「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」となり、同シリーズの「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー」もランクインした。その他８ファンドはすべてエネルギー関連ファンドとなった。

　「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」の上半期のリターンは８５．９０％、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー」は５０．１７％となった。「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」は、ノーロード（購入手数料無料）のテーマ型インデックスファンドシリーズで、米国市場に上場する日本を含む世界の企業の中から、ＡＩ（人工知能）が対象のテーマごとに銘柄を選定して算出する「Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ ニューエコノミー指数」への連動を目指す。現在のラインナップは、「バーチャルリアリティ」、「ナノテクノロジー」のほか、「自動運転」、「ウェアラブル」、「ドローン」、「遺伝子工学」、「宇宙開発」、「フィンテック」、「ロボット」、そして５月に運用を開始した「クリーンテック」、「電気自動車」の１１ファンドからなる。「バーチャルリアリティ」、「ナノテクノジー」のベンチマークはそれぞれ「Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」、「Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」。

　エネルギー関連８ファンドを見ると、第２位の「ＵＢＳ 原油先物ファンド」は、「ＵＢＳブルームバーグＣＭＣＩ指数ＷＴＩ原油指数（円換算ベース）」をベンチマークするインデックスファンド。他は、米国・カナダ・メキシコのシェール関連企業の株式に投資する「シェール関連株オープン」と、米国のＭＬＰ（マスタ―・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とする６ファンドである「米国エネルギー革命関連ファンド」（愛称：エネルギーレボリューション）の『（年１回決算型）為替ヘッジなし』と『Ｂコース（為替ヘッジなし）』、「インデックスファンドＭＬＰ」の『１年決算型』と『毎月分配型』、「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」（愛称：エネハイ）、「米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし」（愛称：エネルギー・ラッシュ）となった。

　エネルギー関連ファンドは、コロナショック時の原油価格の急落が直撃し、２０年のリターンは軒並み全ファンド中で下位に甘んじていたが、２１年は原油価格の急反発を背景に大きく反転している。ニューヨークのＷＴＩ原油先物価格は２１年上半期に５１．４２％と大幅に上昇した。ワクチン接種の進展で経済活動が正常化し、需要が回復するとの見方によるもので、コロナショック前の水準を回復するだけではなく、１８年１０月の水準にまで戻している。